Excel-ის ჩანაცვლება CRM-ით: როდის არის გადართვის დრო

Excel-ის CRM-ით ჩანაცვლება არ ეხება მოდას, არამედ იმ მომენტს, როდესაც ცხრილები იწყებს ზრდის შენელებას. Excel არის ნორმალური და სამართლიანი დასაწყისი: უფასო, მოქნილი, გასაგები და მოსახერხებელია მასში თქვენი პირველი შეკვეთების განთავსება. მაგრამ როდესაც მეტი კლიენტია, გუნდი ჩნდება და მოთხოვნები მოდის Instagram-დან, Telegram-იდან და WhatsApp-დან, ფაილი იქცევა ბოსტნეულში. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ, თუ რა ნიშნები მიუთითებს, რომ დროა გადავიდეთ Excel-დან CRM-ზე, რა იცვლება კონკრეტულად და როგორ გავიაროთ გადასვლა მონაცემთა დაკარგვისა და ქაოსის გარეშე.

რატომ ანელებს Excel ბიზნესის ზრდას

Excel-ის მთავარი პრობლემა არ არის თავად ცხრილები, არამედ ის, რომ ფაილს არ აქვს მეხსიერება და კავშირები. კლიენტის, მისი შეკვეთების, გადახდების და ნაშთების შესახებ მონაცემები განთავსებულია სხვადასხვა ჩანართებსა და სხვადასხვა ფაილებში და მათი დაკავშირება შესაძლებელია მხოლოდ ხელით. ფაილს აწარმოებს ერთი ადამიანი და მონაცემთა ბაზა მასთან მიდის. არ არის შეხსენებები, ცვლილებების ისტორია, არ არის კონტროლი იმაზე, თუ ვინ რა შეასწორა და სხვადასხვა მენეჯერების ორი ასლი თითქმის ყოველთვის განსხვავდება კვირის ბოლომდე.

მიანიშნებს, რომ დროა დაშორდეთ Excel-ს

ძნელი არ არის გარდამავალი მომენტის გაგება - ეს ჩანს ყოველდღიურ წვრილმანებში, რომლებიც დროს იპარავს. თუ თქვენ აღიარებთ თქვენს ბიზნესს ქვემოთ მოცემული პუნქტების ნახევარშიც კი, ცხრილები უკვე თქვენს წინააღმდეგ მუშაობს და არა თქვენთვის. ეს არ ნიშნავს, რომ Excel შეცდომა იყო - ის თავის მიზანს ემსახურებოდა. ეს ნიშნავს, რომ მონაცემთა მოცულობამ და ხალხის რაოდენობამ გადააჭარბა ფაილის შესაძლებლობებს და შემდეგ ყოველი ახალი კლიენტი არ დაამატებს შემოსავალს, არამედ ხელით მუშაობას და შეცდომის რისკს.

• მენეჯერები კამათობენ იმაზე, თუ ვისი ფაილია განახლებული და ხელით გადასცემენ მონაცემებს ვერსიიდან ვერსიაზე
• აპლიკაციები Instagram-დან, Telegram-იდან და WhatsApp-დან იკარგება, რადგან არავინ და არსად არის მათი ჩაწერა
• არავის ახსოვს, ვის უნდა დაურეკოს დღეს და გარიგებები ჩერდება შეხსენებებისა და ამოცანების გარეშე.
• საწყობის ნაშთები და რეალური გაყიდვები არ ემთხვევა, ინვენტარიზაციას მთელი დღე სჭირდება
• თქვენ არ შეგიძლიათ სწრაფად ნახოთ შემოსავალი, დავალიანება და მოგება თვის განმავლობაში - ნომრები გროვდება ხელით
• მთელი ბაზა მიბმულია ერთ თანამშრომელზე და მისი წასვლა ნიშნავს კლიენტების დაკარგვას

რა იცვლება CRM-ზე გადასვლისას

CRM-ზე და ERP-ზე გადასვლისას, განსხვავებული ცხრილები იქცევა ერთ სისტემად, სადაც ყველაფერი დაკავშირებულია. კლიენტები, ტრანზაქციები, ამოცანები, საწყობი და ფინანსები ცხოვრობენ ერთ წრეში და მონაცემები იჭრება თავად მოდულებს შორის. აპლიკაციები Instagram-დან, Telegram-დან, WhatsApp-დან და ფორმებიდან ავტომატურად ხვდება ძაბრში, იგზავნება შეხსენებები ტრანზაქციებზე და დაყენებულია ამოცანები, ხოლო დარჩენილი ნაშთი ჩამოიწერება გაყიდვისას. ანალიტიკა შემოსავალზე, ვალსა და მოგებაზე გამოითვლება რეალურ დროში, წვდომა კონფიგურირებულია როლის მიხედვით და მონაცემთა ბაზა ინახება ცენტრალიზებულად და აღარ ტოვებს ადამიანს.

როგორ გავიაროთ გადასვლა ტკივილის გარეშე

Excel-დან გადართვა საშინელებაა ძირითადად ორი რამისთვის: საშინელებაა დაგროვილი მონაცემების დაკარგვა და საშინელება, რომ გუნდი ამას ვერ გაერკვეს. ორივე პრობლემა მოხსნილია გასაღების განხორციელების ეტაპზე. არსებული კლიენტების, ტრანზაქციისა და ბალანსის ცხრილები გადადის სისტემაში, ამიტომ არ არის საჭირო ნულიდან დაწყება. ჩვენ ვაგროვებთ სამუშაო ვერსიას თქვენი პროცესებისთვის - გაყიდვების ეტაპები, მინდვრები, საწყობი, ფინანსები - როგორც MVP 14 დღეში და ვავარჯიშებთ გუნდს სისტემაში მუშაობისთვის ისე, რომ გადაადგილება მოხდეს დღეებში და არა თვეებში. ეს შესაფერისია როგორც პატარა მაღაზიისთვის ან სერვისისთვის, რომელიც იყენებს ერთი Excel-ს, ასევე კომპანიისთვის, რომელსაც აქვს რამდენიმე წერტილი, სადაც უკვე ათობით ცხრილია.

ჩვენ დაგეხმარებით Excel-დან გადახვიდეთ მონაცემების დაკარგვის გარეშე

დატოვეთ მოთხოვნა უფასო კონსულტაციისთვის - ჩვენ გადავხედავთ თქვენს ცხრილებს, გეტყვით, რა გადაიტანოთ ჯერ და გაჩვენებთ დემო ვერსიით, როგორ შეაგროვებს Taska კლიენტებს, თხოვნებს სოციალური ქსელებიდან, საწყობიდან და ფინანსები ერთ სისტემაში გაფანტული ფაილების ნაცვლად.