დოკუმენტების ნაკადი CRM-ში: კონტრაქტები და ინვოისები

CRM-ში დოკუმენტების ნაკადი გამორიცხავს თითოეული კლიენტისთვის Word-ში კონტრაქტებისა და ინვოისების ხელით შექმნის აუცილებლობას. Taska ინახავს კონტრაქტების, ინვოისების და აქტების შაბლონებს, ავსებს მათ ტრანზაქციისა და კლიენტის ბარათის მონაცემებით ერთი დაწკაპუნებით და ინახავს კლიენტთან დაკავშირებულ ყველა დოკუმენტს. დეტალები და თანხები ავტომატურად განახლდება, ასე რომ ნაკლები შეცდომებია ანგარიშის ნომერში ან TIN-ში. ქვემოთ გავაანალიზებთ, თუ რა ტკივილებს ხსნის ეს დოკუმენტებით და ვინ არის მათთვის შესაფერისი.

ტკივილები ხელით კონტრაქტებითა და ინვოისებით

მენეჯერი ხსნის წინა კონტრაქტს Word-ში, ცვლის კომპანიის სახელს, TIN-ს, თანხას და თარიღს - და სადღაც ლუქავს და ტოვებს წინა კლიენტის დეტალებს. გადახდის ინვოისები ასევე გროვდება ხელით, აბნევს თანხებს UZS-ში და ავიწყდება ნომრის განახლება. დასრულებული ფაილები მიმოფანტულია საქაღალდეებში დესკტოპზე, ფოსტაზე და Telegram-ზე და ტრანზაქციის დაწყებამდე არავინ იცის, კონტრაქტის რომელი ვერსიაა მიმდინარე. როდესაც კლიენტი ითხოვს ასლს, მის პოვნას ნახევარი დღე სჭირდება და თავად დოკუმენტი არ არის მიბმული არც ტრანზაქციაზე და არც კლიენტის ბარათზე.

რას უზრუნველყოფს Taska დოკუმენტის მოდული?

Taska გთავაზობთ ხელშეკრულებების, ინვოისების და აქტების მზა შაბლონებს, რომლებშიც ტრანზაქციისა და კლიენტის ბარათის მონაცემები ავტომატურად შეიყვანება ერთი დაწკაპუნებით. დეტალები, თანხები UZS-ში, პოზიციები და თარიღები ივსება ხელით შეყვანის გარეშე და თითოეული დოკუმენტი უკავშირდება საკუთარ ტრანზაქციას და კლიენტს. გაგზავნამდე დოკუმენტი დამტკიცებულია და ყველა ვერსია ინახება ერთ საცავში ცვლილებების ისტორიით.

• ტრანზაქციისგან ავტომატური შევსებით კონტრაქტების, ინვოისების და აქტების შაბლონები
• დეტალები და თანხები UZS-ში ამოღებულია კლიენტის ბარათიდან შეცდომის გარეშე
• თითოეული დოკუმენტი დაკავშირებულია გარიგებასთან და კლიენტთან და მისი ნახვა შესაძლებელია წამებში
• ხელშეკრულების და ინვოისის დამტკიცება კლიენტთან გაგზავნამდე
• ერთი საცავი ვერსიის ისტორიით - შეგიძლიათ ნახოთ რომელია განახლებული
• Payme და Click გადახდებისთვის ინვოისის გენერირება პირდაპირ ტრანზაქციისგან

რატომ დაუკავშირეთ დოკუმენტები გარიგებას?

როდესაც ტრანზაქციის ბარათიდან იქმნება ხელშეკრულება და ინვოისი, მენეჯერი ნახევარ საათს უთმობს წუთს და არ აბნევს სხვადასხვა კლიენტის დეტალებს. კლიენტისთვის დოკუმენტების მთელი ისტორია თავმოყრილია ერთ ადგილას: თქვენ ხედავთ რა გაფორმდა, რა გაიცა და რა გადაიხადეს, საქაღალდეების და ფოსტის გათხრების გარეშე. გაგზავნამდე კოორდინაცია გამორიცხავს სიტუაციებს, როდესაც კლიენტმა მიიღო მონახაზი არასწორი თანხით. მენეჯერი ხსნის გარიგებას ნებისმიერ დროს და ხედავს კონტრაქტის მიმდინარე ვერსიას და მასთან დაკავშირებულ ანგარიშს.

ვინ არის შესაფერისი დოკუმენტის ნაკადისთვის CRM-ში?

დოკუმენტის მოდული სასარგებლოა ბიზნესისთვის, სადაც ბევრი სახელშეკრულებო სამუშაოა: სერვისები და B2B ამზადებენ კონტრაქტებს და აქტებს თითოეული კლიენტისთვის, საბითუმო კომპანიები გასცემენ ათეულობით ინვოისს დღეში, სამშენებლო კომპანიები მართავენ ხელშეკრულებებს და სპეციფიკაციებს. სადაც ტრანზაქციას თან ახლავს დოკუმენტაცია, კლიენტის ბარათიდან ავტომატური შევსება დაზოგავს საათებს და აღმოფხვრის შეცდომებს დეტალებში. Taska შესაფერისია როგორც მცირე გაყიდვების განყოფილებისთვის, ასევე კომპანიისთვის, რომელსაც აქვს დოკუმენტების ნაკადი თითოეული ტრანზაქციისთვის.

დარეგისტრირდით უფასო კონსულტაციისთვის

გვითხარით, რომელ კონტრაქტებსა და ინვოისებს ამზადებთ ყველაზე ხშირად - უფასო კონსულტაციის დროს ჩვენ გაჩვენებთ, თუ როგორ შეაგროვებს Taska შაბლონებს, ავტომატურად ავსებს ტრანზაქციას და ერთ საცავს თქვენი ბიზნესისთვის. ჩვენ მოვამზადებთ ანაზრაურების განხორციელების გეგმას ისე, რომ დოკუმენტების ნაკადი CRM-ში იმუშავებს თქვენთვის 14 დღეში.